Notre démarche de planification financière sur mesure
Découvrez comment notre équipe vous accompagne à chaque étape, de l’analyse initiale à la mise en œuvre de solutions adaptées. Nous privilégions l’écoute, la transparence et l’expertise pour répondre à vos attentes. vumelgahosbaeas s’engage à offrir un accompagnement personnalisé, reposant sur la compréhension de vos besoins et l’adaptation continue de nos stratégies pour chaque client.
d’expérience
clients suivis
projets menés
L’équipe vumelgahosbaeas à votre service
Des experts passionnés par la clarté, l’écoute et la rigueur.
Julien Morel
Conseiller senior
Spécialité
Analyse patrimoniale
Compétences
Julien accompagne les clients dans la réflexion et l’élaboration de solutions adaptées, en mettant l’accent sur la transparence.
Amélie Girard
Conseillère
Spécialité
Gestion d’épargne
Compétences
Amélie privilégie l’accompagnement humain et la pédagogie pour aider ses clients à mieux appréhender leurs choix.
Olivier Petit
Consultant junior
Spécialité
Optimisation fiscale
Compétences
Olivier intervient sur l’optimisation et l’analyse fiscale, toujours en lien avec les besoins spécifiques de chaque client.
Claire Dubois
Conseillère
Spécialité
Analyse de besoins
Compétences
Claire met l’accent sur la compréhension globale et l’accompagnement personnalisé tout au long du parcours client.
Notre processus d’accompagnement
Julien Morel
Conseiller senior, Paris
"Notre approche place toujours l’humain et la clarté au centre de chaque décision, pour une relation de confiance durable."
Janvier 2024
Premier contact
Échange initial pour comprendre vos attentes, recueillir vos besoins et présenter notre approche.
Février 2024
Analyse approfondie
Étude détaillée de votre situation afin de proposer des axes de réflexion pertinents.
Mars 2024
Propositions sur mesure
Présentation de recommandations adaptées, avec une explication claire de chaque option.
Avril 2024
Mise en œuvre
Accompagnement lors de la mise en place des solutions retenues, suivi continu selon l’évolution de vos besoins.
Comparatif de nos accompagnements
| Atouts | Accompagnement Essentiel | Accompagnement Plus | Accompagnement Premium |
|---|---|---|---|
| Analyse personnalisée de votre situation | Oui | Oui | Oui |
| Suivi régulier par un conseiller dédié | Oui | Oui | Oui |
| Propositions détaillées et explicitées | Oui | Oui | Oui |
| Adaptation aux évolutions de vos besoins | Oui | Oui | Oui |
| Réactivité dans les réponses | Oui | Oui | Oui |